在科技创新板IPO获得证监会核准注册后 蚂蚁集团更新了招股说明书

昨天，在科技创新板IPO获得证监会核准注册后，蚂蚁集团更新了招股说明书，宣布了上市计划。阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫科技有限公司将作为战略投资者认购蚂蚁科技创新板发行的7.3亿股。此次认购最长限售期为2年，是科技创新板块最严格的记录。
根据蚂蚁的发行计划，a股发行新股数量不超过16.7亿股，发行后(绿鞋前)不超过总股本的5.5%。其中，首次战略配售股份数量为13.4亿股，占首次发行的80%。此外，蚂蚁预留3.34亿股，供机构和个人投资者“创新”。根据2万亿元的平均市场估值，a股市场的线上线下“创新”规模将超过200亿。
阿里巴巴作为蚂蚁金服的重要股东参与认购，符合长期投资者在投资公司IPO时获得较高战略配售额度的做法。比如2018年小米香港IPO，老股东高通的子公司高通亚洲作为基石投资者参与了投资。
据悉，虽然阿里巴巴集团将通过全资子公司天猫认购蚂蚁科技创新板新股，但蚂蚁IPO完成后，阿里巴巴的持股比例仍不会超过33%。
根据蚂蚁发行安排，参与战略配售的投资者需要承诺获得的配售股份中，50%的股份限售12个月，50%的股份限售24个月。这也意味着阿里巴巴认购的蚂蚁股有一半将被锁定2年，超过12个月限售期的监管要求。这也是自科技创新局成立以来，对战略布局限制期的最严格安排。
除阿里巴巴外，据悉，蚂蚁金服在科技创新板块的IPO吸引了全球十大主权基金中的六家，包括中国投资公司、中国社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局和沙特公共投资基金。他们认购的股份也是12个月限制50%，24个月限制50%。